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Colocación C Bursátiles LP 2013

Organización Cultiba Coloca Bono Local por MX$ 1,200 millones

 

CIUDAD DE MEXICO, 29 de Noviembre de 2013 Organización Cultiba- (BMV: CULTIBAB) compañía holding con participación mayoritaria en una de las embotelladoras de bebidas no alcohólicas líderes en México, así como de un productor líder de azúcar, anuncia la colocación de Certificados Bursátiles de Largo Plazo bajo la clave de pizarra CULTIBA13.

 

La Compañía cerró de manera exitosa una colocación por MX$ 1,200 millones en bonos denominados en pesos mexicanos, con una demanda cercana a dos veces el monto de la emisión. La operación será liquidada el día de mañana, 29 de Noviembre de 2013.

 

El plazo de los bonos es de 1,820 días; equivalentes a 5 años. El rendimiento de los bonos será de 89 puntos base sobre la tasa TIIE 28; pagando intereses cada 28 días.

 

La calificación otorgada por Fitch Ratings para esta colocación fue de “AA(mex)”, mientras que Standard & Poors otorgó una calificación de “mxAA-“.

 

Los recursos que se obtengan de la colocación serán utilizados por La Compañía para la sustitución de deuda actual, logrando con esto mejores condiciones de vencimiento y crédito.

 

Los intermediarios colocadores en esta transacción fueron Casa de Bolsa Banorte IXE, Grupo Financiero Banorte, además de Banco Santander (México), Grupo Financiero Santander, y Grupo Financiero Inbursa; con Monex como representante común.

 

Este comunicado no conforma ni es parte de una oferta de venta o compra de los bonos emitidos o de ningún valor de otro tipo. Copias del Prospecto y Suplemento que respaldan esta oferta se encuentran disponibles en la página de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx o en nuestro sitio web a través de los siguientes links:

 

Prospecto Colocación C Bursátiles LP 2013 

Suplemento Colocación CBLP 2013